Η Lily Albright, είναι μια προφήτισσα σαν την Κασσάνδρα- αν και συχνά βλέπει σουρεαλιστικές ματιές του μέλλοντος, ποτέ δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εμφάνισή τους. Όταν όμως ένας κατά συρροή δολοφόνος βάζει στο στόχαστρο κάποιον που αγαπάει, η Λίλι αποφασίζει να προσπαθήσει να αποτρέψει τα απαίσια οράματά της για μια τελευταία φορά. Η αποφασιστικότητά της αυτή την οδηγεί σε ένα σκοτεινό μονοπάτι, όπου έρχεται αντιμέτωπη τόσο με τους ημι-κρατικά υποστηριζόμενους ευγονιστές της εποχής όσο και με την ανησυχητική κατανόηση ότι δεν θεωρούνται όλα τα θύματα εξίσου πολύτιμα από την αγγλική κοινωνία.
Ξεφεύγοντας από τα σχέδια γάμου της οικογένειάς της, η πρωταγωνίστρια Lady Elizabeth, Libby, Sinclair καταστρώνει ένα σχέδιο για να περάσει το καλοκαίρι στα νησιά Scilly απολαμβάνοντας όλη τη χλωρίδα και την πανίδα που τόσο αγαπάει. Συναντά τον αλαζόνα τοπικό εφημέριο Όλιβερ Τρεμέιν, ο οποίος αναζητά την αγνοούμενη αδελφή του Ελίζαμπεθ, Μπεθ. Μυστηριώδη στοιχεία έρχονται στο φως και ο κίνδυνος αυξάνεται. Καθώς η Λίμπι και ο Όλιβερ εργάζονται μαζί για να βρουν τι συμβαίνει με την Μπεθ, γίνονται πολύ στενοί φίλοι. Η οικογένεια της Λίμπι θέλει να παντρευτεί έναν κύριο με τίτλο, οπότε αν θέλει να είναι με τον Όλιβερ, θα πρέπει να παραιτηθεί από την οικονομική και συναισθηματική υποστήριξη της οικογένειάς της.
Αφηγείται δύο ιστορίες- η μία διαδραματίζεται στο παρόν και η άλλη στη δεκαετία του 1920, αλλά συγχωνεύονται μεταξύ τους από την ιστορία και ένα στοιχειό στο αμαξοστάσιο του τσίρκου. Οι πρωταγωνιστές, ο Τσάντλερ στο παρόν και η Πίπα στη δεκαετία του 1920, στοιχειώνονται εξίσου από τα μυστήρια και τα μυστικά των εγκλημάτων στο The Watchman και στο τσίρκο Bonaventure. Ορισμένα μυστήρια χρειάζονται πραγματικά έναν αιώνα για να λυθούν και τα περισσότερα μυστικά πονάνε, ανεξάρτητα από το πότε ανακαλύπτονται.
Ο Μάικ Μαλόουν είναι ένας νεαρός αστυνομικός όταν συναντά τη δεκάχρονη Ντάνι Φλάναγκαν, το 1923. Οι γονείς της έχουν μόλις δολοφονηθεί και η Ντάνι είναι δικαιολογημένα αναστατωμένη, ενώ ο Μάικ έχει τη δική του θλίψη, και αυτός ο φόνος τον αποχρωματίζει ακόμη περισσότερο. Την επόμενη μέρα ο Μάικ παίρνει το τρένο μαζί με τη Ντάνι, από το Σικάγο στο Κλίβελαντ, για να μπορέσει η Ντάνι να βρεθεί με τους εναπομείναντες συγγενείς της. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο Νες χρειάζεται τη βοήθεια του Μαλόουν στο Κλίβελαντ, επειδή κυκλοφορεί ελεύθερος ένας κατά συρροή δολοφόνος και ο Νες χρειάζεται κάποιον να διεισδύσει στους φτωχούς και τους άστεγους, αφού αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να είναι ο στόχος του δολοφόνου. Οι άγνωστοι που γίνονται γνωστοί από τους θανάτους τους. Η πανσιόν που βρίσκει ο Νες για τον Μαλόουν ανήκει στην Ντάνι και τις ηλικιωμένες θείες της. Ο Μαλόουν είναι εντελώς επαγγελματίας, ψυχρός και σκληρός, δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν να τον πλησιάσει μετά τον αποτυχημένο γάμο του και τον θάνατο των δύο παιδιών του. Η Ντάνι δεν προσποιείται και αναγνωρίζει αμέσως τον Μαλόουν. Έτσι ξεκινά μια απρόθυμη φιλία από την πλευρά του Μαλόουν.
"Η γιαγιά της αναστέναξε. 'Θα μάθεις πώς να επιβιώνεις από αυτό, Ματίλντα. Καμία γυναίκα δεν ζει μια ζωή αλώβητη. Αυτό είναι που μας κάνει δυνατές. Σπάμε και επιδιορθωνόμαστε, ξαναφτιάχνουμε κάθε φορά. Πρέπει, αλλιώς αυτό μας καταστρέφει"". Όταν η αδελφή της βρίσκεται δολοφονημένη, η Τίλι πρέπει να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει τους εθισμούς της και να βρει ποιος ευθύνεται για το θάνατο της αδελφής της.
Η Ρεμπέκα Λέιν επέστρεψε στη γενέτειρά της μόνο για μια σύντομη επίσκεψη με τον αδελφό της Τζον... αλλά όταν εκείνος την εμπλέκει στο σχέδιό του να εκδώσει το μυθιστόρημά του και την στέλνει στο τοπικό μοναστήρι που έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο Swanford Abbey, καταλήγει να έρθει αντιμέτωπη με το απροσδόκητο, συμπεριλαμβανομένης της χαμένης αγάπης, των φαντασμάτων και του φόνου.
Η Cora Cutter, γεννημένη από μικτή φυλή και εκτός γάμου, μεγαλώνει από τη θεία της, αφού η μητέρα της πεθαίνει στη γέννα. Ο γιατρός, που έφτασε πολύ αργά για να σώσει τη μητέρα της, εξετάζει την Κόρα και δηλώνει ότι γεννήθηκε με δύο καρδιές. Αυτή η ανωμαλία είναι βέβαιο ότι θα επικηρύξει το κεφάλι της και θα βάλει τέλος στη ζωή της. Ως εκ τούτου, η Κόρα ανατρέφεται ως αγόρι για να προστατεύσει την πραγματική της ταυτότητα. Ζώντας πλέον στο Μανχάταν, το 1850, η Κόρα παρουσιάζεται ως δίδυμη. Με την ανδρική της μεταμφίεση, εκτελεί τη σωματική εργασία ενός Αναστάτη. Όταν η Κόρα εγκαταλείπει την ανδρική της προσωπικότητα, αναλαμβάνει το επιχειρηματικό μέρος της επιχείρησης. Η μυστική επιχείρηση εκταφής πτωμάτων, ειδικά εκείνων που, όπως η Κόρα, είναι ασυνήθιστα - ένα εκ γενετής σημάδι από λεκέδες από κρασί του πόρτ-μπορτ ή ένα κορίτσι που γεννήθηκε με ουρά, για παράδειγμα, αποφέρει πολλά χρήματα όταν πωλείται σε μουσεία αξιοπερίεργων. Η ίδια η Κόρα θα αποτελούσε ένα πρώτης τάξεως έκθεμα, γεγονός που, φυσικά, την καθιστά στόχο, ειδικά τώρα, που ένας δολοφόνος κυκλοφορεί εκεί έξω και επισπεύδει τους θανάτους όσων έχουν συγκεκριμένα μοναδικά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα. Ωστόσο, η επιχείρηση της Κόρα απειλείται από σκληρό ανταγωνισμό και οι φήμες που κυκλοφορούν για ένα κορίτσι με δύο καρδιές απειλούν να μειώσουν τα κέρδη της και να εκθέσουν το καλά φυλαγμένο μυστικό της!
Η διάσημη τραγουδίστρια της όπερας Μάργκαρετ Λι, η οποία έχει ξεφύγει από τις υποχρεώσεις του συμβολαίου της για να τραγουδήσει στο Μπαθ, κρύβεται στο τέλος του Ντάρτμουρ. Αισθάνεται ότι πρέπει να δραπετεύσει για να προστατεύσει τον εαυτό της και τον πατέρα της από απειλές και βία. Μετά από 9 μήνες στην άκρη του βάλτου εξακολουθεί να φοβάται ότι ο μάνατζέρ της, ο κύριος Grout, θα τη βρει. Ο Όλιβερ καταδικάστηκε άδικα για κλοπή ενός κολιέ κοσμήματος και έδωσε μάχη για να μείνει ζωντανός στη φυλακή του Ντάρτμουρ. Πραγματοποιεί μια οριακή απόδραση με τον επικίνδυνο και βίαιο διευθυντή των φυλακών, τον κύριο Μπάροου, στο παραμύθι του. Γι' αυτό καταλήγει κοντά στο σπίτι της Μάργκαρετ, τραυματισμένος και αναίσθητος. Όταν συνέρχεται, αναγνωρίζει τη Μάργκαρετ ως εκείνη που φορούσε το κολιέ λίγο πριν το κλέψουν. Την υποπτεύεται ότι είναι η κλέφτρα. Νομίζει ότι έχει στην κατοχή της ένα θεατρικό σκηνικό και σοκάρεται όταν ανακαλύπτει ότι είναι αληθινό. Η Μάργκαρετ και ο Όλιβερ συνειδητοποιούν ότι πρέπει να συνεργαστούν, οπότε αποφασίζουν να ξεκινήσουν ένα ταξίδι στο Μπαθ για να λύσουν το μυστήριο με το κόσμημα, καθώς και να προσπαθήσουν να μείνουν ασφαλείς από τον κ. Μπάροου και τον κ. Γκάουτ που τους κυνηγούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, βλέπουν ο ένας τον άλλον να βγάζει τον καλύτερό του εαυτό υπό πίεση.
Η May Kindle ένιωσε τις δονήσεις ενός σεισμού πριν από τον μεγάλο σεισμό που έπληξε το Σαν Φρανσίσκο το 1906. Η μητέρα της Μέι, η Σάρλοτ, πέθανε ξαφνικά και το σοκ που υπέστη η Μέι την έκανε να παραπαίει. Υπήρχαν τόσα πολλά για τη μητέρα της που δεν γνώριζε. Η Μέι και η Σάρλοτ ζούσαν από δολάριο σε δολάριο σε ένα μικρό υποβαθμισμένο διαμέρισμα στο Μπρούκλιν. Ακόμη και με τα χρήματα να είναι λιγοστά και τη φινέτσα ακόμη πιο σπάνια, η Σαρλότ επέμενε να μάθει η Μέι τρόπους, να διαβάσει κλασικούς και να μάθει να μιλάει γαλλικά. Η Μέι κρατούσε κοντά της ένα τετράδιο με σκίτσα στο οποίο φαντασιωνόταν να σχεδιάζει πολυτελή δωμάτια για να εξισορροπήσει το άγονο περιβάλλον στο οποίο ζούσαν εκείνη και η Σάρλοτ. Αλλά το μόνο που ήξερε η Μέι ήταν ότι ο πατέρας της ήταν μέλος της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης πριν πεθάνει. Η Σάρλοτ διατηρούσε πάντα μια αχτίδα ελπίδας ότι θα αναγνώριζε τη Μέι ως κόρη του. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά σιωπή όλα αυτά τα χρόνια. Από το πουθενά ήρθε ένα γράμμα που προσκαλούσε τη Μέι να έρθει στο Σαν Φρανσίσκο για να ζήσει με την εύπορη αδελφή της Σάρλοτ, τη Φλόρενς. Η Μέι δεν είχε ιδέα ότι η Σάρλοτ είχε καν αδελφή. Αλλά χωρίς άλλες επιλογές ή καταφύγιο, η Μέι επιβιβάζεται σε ένα τρένο και κάνει το μακρύ ταξίδι για το Σαν Φρανσίσκο.
Η Bronwyn κληρονόμησε πρόσφατα από τη θεία της ένα μεγάλο αγγλικό σπίτι (που ονομάζεται Thorne Manor). Α, ναι, και μπορεί να δει φαντάσματα. Την πρώτη φορά που η Bronwyn είδε φαντάσματα και έκανε το λάθος να μιλήσει γι' αυτά, η μητέρα της την έβαλε σε ίδρυμα. Μεταξύ της παραμονής της σε ψυχιατρική μονάδα και αμέτρητων ετών θεραπείας, πιστεύει τώρα ότι όλα αυτά ήταν στο μυαλό της. Και τότε επιστρέφει στην έπαυλη Θορν και όλα όσα νόμιζε ότι γνώριζε γρήγορα γίνονται στάχτη στα μάτια. Γιατί εκτός από το να βλέπει φαντάσματα, είναι και ταξιδιώτης του χρόνου. Η παλιά της κρεβατοκάμαρα είναι κάτι σαν μια βελονιά στο χρόνο, μια μικρή σκουληκότρυπα, και όταν βρίσκεται σε αυτήν, το μόνο που έχει να κάνει είναι να τον σκεφτεί και πέφτει πίσω στους αιώνες. Αυτός ο μυστηριώδης άντρας είναι ο Γουίλιαμ Θορν. Η Μπρονγουίν τον γνώρισε ως αγόρι, όταν ήταν παιδικοί συμπαίκτες, και στη συνέχεια ως έφηβο, όταν μοιράστηκαν το πρώτο τους φιλί. Τότε όμως η μητέρα της την έσυρε μακριά και την έβαλε στο νοσοκομείο. Τώρα, στα 38 τους χρόνια, η Μπρονγουίν και ο Γουίλιαμ είναι ξένοι μεταξύ τους, και το τελευταίο πράγμα που περιμένει η Μπρονγουίν είναι να τον ξαναδεί ποτέ.