Η ιστορία αρχίζει με την άφιξη του Ράιαν στη Νέα Ρώμη, ο οποίος ξεκινά την τρίτη του "διαδρομή", αφού απέτυχε στις δύο πρώτες. Αυτή τη φορά κάνει μια παράδοση. Καθώς πεθαίνει στο χέρι ενός δολοφόνου που επιτέθηκε στον παραλήπτη της παράδοσής του. Κι έτσι στέλνεται πίσω στο χρόνο, στην τέταρτη διαδρομή του, όπου καταφέρνει να πιάσει τον δολοφόνο απροετοίμαστο.
Η Tazanna Worth είναι μια πολύ σκληρή γκόμενα με μια τραγική ιστορία που την έχει διαμορφώσει στη δυνατή γυναίκα που είναι σήμερα. Είναι επιζών και το σώμα της είναι ο οδικός χάρτης της ζωής της. Το επί μακρόν αιχμάλωτο κατοικίδιο ζώο του βίαιου αρχηγού της φυλής των Berserkers, πάλεψε να ξεφύγει από την προηγούμενη κατάσταση της σκλάβας και κέρδισε την ελευθερία της παλεύοντας μέχρι θανάτου στον λάκκο. Τώρα ζει στο The Rim και αναλαμβάνει δουλειές στα Wastes ως κυνηγός επικηρυγμένων Η Taz είναι κάποιος που σέβονται και φοβούνται οι άλλοι. Έτσι, όταν εμφανίζονται τέσσερις ξένοι που θέλουν να την προσλάβουν ως οδηγό τους, αν και αρχικά αντιστέκονται, είναι μια προσφορά που δεν έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί. Ο Maxen, ο Thorn και τα δίδυμα αδέρφια Drax και Jax ενδιαφέρονται αμέσως γι' αυτήν και μέσα από αυτό ήταν αρκετά ενστικτώδες και όλοι τους δένονται σχετικά γρήγορα, ποτέ δεν ένιωσαν φτηνιάρικα ή απίστευτα.
Ο πόλεμος μαίνεται μεταξύ δαιμόνων και αγγέλων. Αυτός ο πόλεμος κατέστρεψε τον κόσμο και τώρα όλοι πρέπει να ζουν πίσω από ένα προστατευτικό τείχος, αλλιώς τα τέρατα στις Μαύρες Πεδιάδες που δημιουργήθηκαν από δαίμονες και θεούς θα τους πιάσουν. Η Λήδα είναι κυνηγός επικηρυγμένων. Η οικογένειά της δεν είναι μια οικογένεια εξ αίματος, αλλά μια οικογένεια από επιλογή. Μένουν ενωμένες και προσέχουν η μία την άλλη, οπότε όταν κάποιος εξαφανίζεται. Η Λήδα κάνει μια επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή της. Η Λεγεώνα των Αγγέλων είναι μια επίλεκτη υπηρεσία επιβολής του νόμου. Όσοι εντάσσονται δεν φεύγουν. Είναι υπηρεσίες που διαρκούν μια ζωή και όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις στις τάξεις τόσο περισσότερες εξουσίες σου δίνουν. Η εκπαίδευση είναι εξαντλητική και βίαιη. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα πριν γίνετε άγγελος ή αρχάγγελος. Για να ανέβεις επίπεδο πρέπει πρώτα να υπηρετήσεις την εκπαίδευση και στη συνέχεια την τελετή που σου δίνει δυνάμεις.
Οι Αδίστακτοι Ουρανοί είναι το όνομα των δαιμόνων για το Σύστημα που κυβερνά όλα τα πράγματα στο πολυσύμπαν. Στο οποίο η γη μόλις εντάχθηκε, κάποιοι άνθρωποι στάλθηκαν στο φροντιστήριο ενώ άλλοι αφέθηκαν να πεθάνουν εκεί που ήταν χωρίς καμία καθοδήγηση. Ο Ζακ είναι ένας από αυτούς, αλλά δεν θα ξαπλώσει κάτω και θα πεθάνει. Αυτό είναι το νησί του και ακόμα και μόνος του δεν θα αφήσει έναν στρατό από δαιμονικά σκυλιά και τους δαιμονικούς αφέντες τους να το πάρουν ή τη ζωή του χωρίς μάχη. Καθώς μια νέα τάξη πραγμάτων εισέρχεται στο σύμπαν η ανθρωπότητα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες αλλαγές, πρώτον η τεχνολογία τους δεν λειτουργεί πλέον και δεύτερον η μαγεία είναι πραγματική. Ο Ζακ δεν έχει χρόνο για όλα αυτά καθώς βρίσκεται μόνος του σε ένα νησί χωρίς κανέναν από τους ανθρώπους που ήταν μαζί του εκεί πια. Είναι αυτός εναντίον μιας εισβολής δαιμόνων. Χιλιάδες δαίμονες. Πιθανότατα είναι ήδη νεκρός, αλλά έχει ένα τσεκούρι και μια βαθιά επιθυμία να επιβιώσει. Αποφασίζει να ακολουθήσει τις αποστολές και να γίνει πιο δυνατός, ένα τσεκούρι τη φορά, γιατί σε ποιον δεν αρέσει μια καλή ιστορία με τσεκούρι; Ήθελε να βρει την οικογένειά του και τους φίλους του, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα νησί χωρίς να έχει ιδέα πού να πάει δεν βοηθάει. Βλέπετε, ο Αμείλικτος Ουρανός πιστεύει στην ανάπτυξη μέσω των αντιξοοτήτων και θα ρίξει σωρηδόν σε όλους για να τους "βοηθήσει" να αναπτυχθούν στις δυνατότητές τους ή θα τους σκοτώσει και θα αναμοχλεύσει την ενέργειά τους σε κάποιον πιο χρήσιμο.
Ένας συνθέτης με το όνομα Ronin περιπλανιέται στη Σκόνη των πρώην Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας κάθε αξιοποιήσιμο σωσίβιο και πουλώντας το στην κοινότητα Bot που ελέγχει ένα κεντρικό τμήμα της πρώην πόλης Cheyenne του Wyoming. Οι άνθρωποι ζουν σε εξαθλίωση έξω από το τείχος του παρθένου οικισμού των Μποτ, ζώντας και πεθαίνοντας ανάλογα με τις διαθέσεις του Warlord και των μισθοφόρων Μποτ του. Μια μέρα ο Ρόνιν βλέπει τη Λάρα Μπρουκς να πλέκεται και να λικνίζεται χορεύοντας στην απομόνωση της καλύβας της, και η ύπαρξή του αλλάζει για πάντα. Αυτή είναι η αρχή της γοητείας, της εμμονής και τελικά της λατρείας του για αυτόν τον άνθρωπο που έχει υποστεί στερήσεις και κακοποίηση (trigger warning), αλλά καταφέρνει ακόμα να νοιάζεται για τους συνανθρώπους της και να βλέπει το φως και την ομορφιά πέρα από τη Σκόνη. Δεν είναι τέλεια- έχει ιδιοσυγκρασία και είναι πεισματάρα και ισχυρογνώμων. Περιστασιακά γκρινιάζει και παραπονιέται.
Μια ομάδα γαλαξιακών όντων μετακίνησε τη γη μετά την υπερκαινοφανή έκρηξη του ήλιου. Τώρα η γη έχει μια νέα ονομασία και είναι μέρος της συλλογικότητας. Ωστόσο, η γη, όπως είναι σήμερα, είναι υπερβολικά υπερπληθυσμιακή και πρέπει να εκκαθαριστεί. Αποφασίζεται ότι το 91% όλων των ανθρώπων θα πρέπει να εξαλειφθεί. Θα προστεθούν τέρατα στη γη για να βοηθήσουν στη μείωση του πληθυσμού. Αυτό θα κάνει επίσης τους εναπομείναντες ανθρώπους πιο ισχυρούς και θα τους προετοιμάσει για όταν οι άλλες εξωγήινες φυλές προσπαθήσουν να διεκδικήσουν γη στον πλανήτη. Υπάρχει μια περίοδος χάριτος ενός έτους για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η ισοπέδωση πριν οι εξωγήινοι προσπαθήσουν να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν. Ο Alistor είναι φοιτητής και επιστρέφει στο σπίτι του για το καλοκαίρι όταν γίνεται η ανακοίνωση. Καταλήγει σε μια οθόνη HUD που του λέει τα στατιστικά του και την εμπειρία του, όπως ακριβώς σε όλα τα παιχνίδια VR που έχει παίξει. Αυτό τον κάνει πιο προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει αυτόν τον νέο κόσμο. Πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες, να βρει περισσότερους ανθρώπους και να ανεβεί όσο πιο γρήγορα μπορεί, προκειμένου να επιβιώσει.
Ο Πύργος - σωτήρας και φυλακή. Το μυαλό των ανθρώπων παρακολουθείται και η ζωή τους καθορίζεται από μια βαθμολογία δέκα στον καρπό τους. Οι αρνητικές σκέψεις για τον Πύργο μειώνουν τη βαθμολογία. Για τη Λιάνα Καστέλ, η ζωή ήταν δύσκολη. Με γονείς που υπηρετούν τον Πύργο ως ιππότες και την τέλεια βαθμολογία των δεκάδων στον καρπό τους, η Λιάνα είναι μια απογοήτευση με τη βαθμολογία της που είναι τέσσερα. Οι επαναστατικές σκέψεις της έρχονται πολύ εύκολα, δεν σέβεται τον Πύργο και έχει ένα φυσικό ζωηρό πνεύμα που θα μπορούσε να την βάλει σε μπελάδες. Τότε ο χειρότερος εφιάλτης της γίνεται πραγματικότητα και πέφτει στο τρία. Αυτό είναι το επίπεδο όπου οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ραντεβού στο Medica και να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για να βοηθηθούν με την αφοσίωσή τους στον Πύργο.
Η Wren είναι μια 19χρονη κοπέλα που ζει στη δεξιά πλευρά του τείχους, όπου οι μη μολυσμένοι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να ανοικοδομηθούν. Ενώ στην αριστερή πλευρά του τείχους, οι ragers - μολυσμένα ζόμπι - εξακολουθούν να περιφέρονται κάπου κοντά στο Λας Βέγκας. Ζει με έναν γιατρό, ο οποίος εργάζεται στην άλλη πλευρά του τείχους, σε ένα εργαστήριο που ονομάζεται Calico. Εκεί όπου κάνουν πειράματα σε μολυσμένους ανθρώπους με την ελπίδα ότι θα βρουν μια θεραπεία, αλλά η πραγματική ιστορία πίσω από το εργαστήριο είναι πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι νομίζετε. Μια μέρα, η Ρεν παρατηρεί ένα ρήγμα στον τοίχο. Είναι περίεργη, περιπετειώδης και πιστεύει πραγματικά ότι η πραγματική ζωή συμβαίνει έξω από την ασφαλή φούσκα της. Μέχρι που γνωρίζει ένα αγόρι που έχει περίπου την ίδια ηλικία με εκείνη. Τον εντοπίζει μέσα από ένα μικρό κενό στον τοίχο, το βουβό αγόρι από την άλλη πλευρά, με τατουάζ με αριθμούς στο λαιμό του και αρχίζει να τον αποκαλεί Έξι. Η Ρεν θα κάνει τώρα ό,τι μπορεί για να τον σώσει από τους ανθρώπους που τον κυνηγούν.
Η Deyva είναι ένα succubus που εισέβαλε στα όνειρα τριών ιερέων, όπου τους κυρίευσε σε σεξουαλικές πράξεις. Αυτοί, που ήταν ιερείς, το κράτησαν μυστικό για εβδομάδες ενώ συνέβαινε. Τότε η Deyva εμφανίζεται στο μικρό κομμάτι προστασίας τους ζητώντας σωτηρία από τον δαίμονα που την έδιωξε από την κόλαση και ο οποίος σίγουρα την κυνηγούσε. Καθώς είναι το κορίτσι των ονείρων τους τα παιδιά, ο Σταβ, ο Ζακ και ο Κάις, δίστασαν να την αφήσουν να μπει μέσα. Ήταν δαίμονας άλλωστε. Όμως ως succubus χρειαζόταν να τρέφεται από συναισθήματα, κατά προτίμηση μέσω του σεξ και ο Stav προσφέρθηκε αμέσως.
Η Τζέμα ζούσε με την οικογένειά της σε ένα νησί, όπου ήταν μπαλαρίνα. Πρώτα έχασαν τον αδελφό της, τον Foy, στη Μεγάλη Εισβολή. Στη συνέχεια, έχασε την υπόλοιπη οικογένειά της και το σπίτι της όταν αυτό έγινε πολύ τοξικό για να κατοικήσει πλέον. Ο τελευταίος της δεσμός με την πατρίδα και την ελπίδα είναι ο γιατρός αρραβωνιαστικός της, ο οποίος έφυγε για τον πλανήτη στον οποίο κατέφυγαν όλοι οι πλούσιοι και "πολύτιμοι" άνθρωποι, αφήνοντας τη Γη στους άπορους και σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό βίαιων εξωγήινων φυλών. Δεν μπόρεσε να πάει μαζί του πριν, αλλά υποσχέθηκε να στείλει γι' αυτήν όταν θα ήταν σε θέση. Τώρα εργάζεται στις εγκαταστάσεις της φυλακής ως επιστάτης/βοηθός στην πτέρυγα των γυναικών. Με την αιφνίδια μετάθεση στην επικίνδυνη πτέρυγα των εξωγήινων, η Τζέμα ρίχνεται σε έναν κόσμο πλασμάτων με τα οποία δεν είχε ποτέ πριν έρθει σε επαφή - περισσότερα από όσα ήξερε ότι υπάρχουν στον πλανήτη. Την πρώτη της μέρα εκεί, παρατηρεί τον ένοικο του κελιού 35, ένα σκελετωμένο και σιωπηλό αρσενικό που φαίνεται να έχει αφεθεί να σαπίσει. Χτυπώντας λίγο πολύ κοντά στο σπίτι της, η Τζέμα αναλαμβάνει την προσωπική της αποστολή να φροντίσει να τον περιποιηθούν και να μην τον αφήσουν να πεθάνει αργά, μόνος και βρώμικος στο κελί του. Νιώθει μια σύνδεση με το ανυπότακτο αρσενικό και γρήγορα επενδύει βαθύτερα στη φροντίδα του, παίρνοντας μεγαλύτερα ρίσκα για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι πραγματικά δημοφιλής σε κανέναν από τους άλλους εξωγήινους της πτέρυγας και κανένας από τους δύο δεν είναι ασφαλής έξω από το κελί του - και οι δύο για διαφορετικούς λόγους.