Οι κακοποιοί έχουν ανατρέψει τους ήρωες και έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης όπου ζει ο Φέλιξ. Εκτός από τη νομιμοποίηση της δουλείας και πάλι και όλων των ειδών των άλλων βλαβών, ο μυστηριώδης άρχοντας των κακοποιών της πόλης εξακολουθεί να αποδεικνύεται εκπληκτικά δημοφιλής στον κόσμο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η τοπική οικονομία ανθίζει και πάλι, καθώς και στο ότι μειώνει το ποσοστό εγκληματικότητας και εφαρμόζει ένα καθολικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για όλους υπό την εξουσία του. Όχι ότι όλα αυτά έχουν σημασία για τον Φέλιξ. Προσπαθεί απλώς να επιβιώσει στη δουλειά του ως διευθυντής εστιατορίου γρήγορου φαγητού. Η υπερδύναμή του, η μεταμόρφωση, είναι καλή στη θεωρία, αλλά όχι και τόσο στην πράξη, καθώς ο Φέλιξ δεν είναι αρκετά ισχυρός για να κάνει κάτι αξιόλογο με το χάρισμά του! Όλα αυτά αλλάζουν όταν ένα μπέρδεμα σε μια συμφωνία στη μαύρη αγορά έχει ως αποτέλεσμα ο Φίλιξ να καταλήξει στην κατοχή ενός βαριά τραυματισμένου σκλάβου υπερήρωα αντί για το φορτίο μετάλλων που προσπαθούσε να αγοράσει. Ενώ προσπαθεί να θεραπεύσει τον τραυματισμένο υπερήρωα, ο Φέλιξ συνειδητοποιεί ότι μπορεί να απορροφήσει τις δυνάμεις τους για να ενισχύσει τις δικές του. Έτσι ξεκινά το νέο του σχέδιο να σκλαβώσει ένα μάτσο υπερδυνάμεις και να δημιουργήσει τη δική του εταιρική αυτοκρατορία!
Ο Άλεξ ξυπνάει σε ένα βασίλειο για να ανακαλύψει ότι είναι νεκρός και ότι πηγαίνει στην κόλαση. Δεν ήταν πραγματικά κακός, ήταν απλώς στέλεχος μιας εταιρείας που κατασκεύασε ένα προϊόν που αποδείχθηκε επικίνδυνο και αντί να τελειοποιήσει την τεχνολογία για να βεβαιωθεί ότι ήταν ασφαλές, επιδιόρθωσε γρήγορα το πρόβλημα και τοποθέτησε μια προειδοποιητική ετικέτα πάνω του, ώστε να μην θεωρηθεί υπεύθυνος. Έτσι, επειδή δεν τον ενδιέφερε πραγματικά, αυτοί οι θάνατοι έπεσαν πάνω του. Του προσφέρεται μια συμφωνία από μια θεά της κόλασης για να τον στείλει σε έναν άλλο κόσμο και να μαζέψει ψυχές γι' αυτήν. Συμφωνεί και βρίσκεται σε έναν νέο κόσμο με βασιλιάδες, δούκες και κόμητες και καταλήγει να είναι ένας από αυτούς τους κόμητες.
Ο Steven Seagall είναι ένας πρώην αστυνομικός, ο οποίος μετατράπηκε σε κρατούμενο και μπήκε σε ένα εικονικό RPG. Εδώ μέσα συναντά αρκετές πρόθυμες κοπέλες, οι οποίες εντυπωσιάζονται πολύ με τους ευγενικούς αρρενωπούς τρόπους του και ονειρεύονται να τον αποκαλούν "αφέντη". Γρήγορα έχει συγκεντρώσει ένα μικρό χαρέμι, και τις γαμάει ενώ παράλληλα διδάσκει πολεμικές τέχνες στους τοπικούς φρουρούς.
Η Adeline είναι 21 ετών και κηδεμόνας της 17χρονης αδελφής της, καθώς έμειναν ορφανές 2 χρόνια πριν. Η Adeline εγκατέλειψε τα όνειρά της για μια μουσική καριέρα αρκετά χρόνια πριν χάσει τους γονείς της, αλλά το να γίνει ο μοναδικός κηδεμόνας μιας έφηβης κοπέλας μάλλον δεν βοήθησε καθόλου. Παρόλα αυτά, είχε ένα συγκρότημα χόμπι όπου έπαιζε ρυθμική κιθάρα και τραγουδούσε φωνητικά, αλλά ήταν κυρίως ένα συγκρότημα διασκευών. Ένα βράδυ έπαιζε σε μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες τους, όταν συνειδητοποίησαν ότι οι Bleeding Moonlight, τα παιδιά της περιοχής που έκαναν θραύση, βρίσκονταν στο κοινό και την άκουγαν να παίζει ένα από τα τραγούδια τους. Η μπάντα είχε επιστρέψει στη μικρή πόλη όπου μεγάλωσε για να θάψει τον κιθαρίστα της και να ηχογραφήσει αυτό που αποφάσισαν ότι θα ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ, ο φόρος τιμής στον εκλιπόντα συμπαίκτη τους και το τελευταίο υλικό που έγραψε. Το μόνο πράγμα που τους έλειπε ήταν ένας lead κιθαρίστας και η Adeline έμοιαζε να είναι η session μουσικός των ονείρων τους.
Ο Σεμπάστιαν Φροστ παραδίδεται σε έναν νέο κόσμο από τη θεά Σάλια. Θέλει να γίνει κήρυκας. Εκείνος συμφωνεί, αλλά της λέει ότι θα ήταν απαίσιος κήρυκας, καθώς δεν είναι καλός άνθρωπος. Καταλήγει σε έναν νέο κόσμο και μαθαίνει ότι η Σαχλία είναι η θεά του έρωτα σε μια ομάδα ξωτικών γυναικών. Οι οπαδοί της Σάλια θεωρούνται καταραμένοι ως γρουσούζες. Κανείς δεν τους θέλει κοντά του. Σε αυτόν τον κόσμο όλοι οι υπάνθρωποι θεωρούνται αηδιαστικοί, συμπεριλαμβανομένων των ξωτικών και ειδικά των οπαδών της Σάλια. Αυτά τα ξωτικά είναι οι πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο και ο Frost δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να το δει αυτό. Αρχίζει να κάνει σεξ με τα ξωτικά και τον χαρακτηρίζουν γαμιόλη των ξωτικών, κάτι που υποτίθεται ότι θεωρείται η χειρότερη προσβολή που μπορεί να κάνει κάποιος. Ο Φροστ δεν νοιάζεται. Θα κάνει σεξ με όμορφες γυναίκες που θα κάνουν τα πάντα γι' αυτόν. Έτσι, ενώ ο Frost δεν είναι καλός άνθρωπος, καταλήγει να είναι ένας σπουδαίος Herald επειδή το μόνο που θέλει να κάνει είναι να κάνει σεξ με όμορφες γυναίκες και να τις προστατεύει. Νομίζει ότι επειδή έχει σκοτώσει ένα σωρό ανθρώπους που τους επιτέθηκαν και δεν αισθάνεται άσχημα γι' αυτό και κοιμάται με όλους, αυτό τον κάνει κακό άνθρωπο.
Ο Ρομπ είναι αστυνομικός στη Σάντα Μπάρμπαρα, όπου συλλαμβάνει ανθρώπους σε τακτική βάση, αλλά δεν σημειώνει καμία πρόοδο στη δουλειά του. Τότε εμφανίζεται μια θεά και του προσφέρει μια νέα ζωή σε έναν διαφορετικό κόσμο. Φυσικά, δέχεται αυτή την προσφορά. Μόλις φτάνει εκεί, παίρνει χρόνο για να μάθει πώς λειτουργεί ο κόσμος και τι πρέπει να κάνει. Είναι σημαντικά πιο αδύναμος και έχει λιγότερη ευκινησία από τους περισσότερους κατοίκους και προσπαθεί να βρει πώς να το διορθώσει αυτό ώστε να μην πεθάνει όπως συνέβη σε όλους τους προηγούμενους σερίφηδες.
Ο Bram χάλασε τον παρ' ολίγον αρραβώνα τους. Πρόκειται για μια παρεξήγηση, την οποία όμως δεν μπορεί να διορθώσει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, επειδή εκείνη έχει φύγει από την Αγγλία. ΕΤΣΙ 10 μήνες αργότερα η ιστορία ξεκινά με τη Sophie να έχει μόλις επιστρέψει στην Αγγλία και να είναι αποφασισμένη, μαζί με την ξαδέρφη της Aileen, να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς τον Bram. Ο Μπραμ εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος μαζί της και οι δύο φίλοι και συνεργάτες του είναι αποφασισμένοι να τον βοηθήσουν με κακές συμβουλές.
Η ιστορία αρχίζει με τον θάνατο ενός αρχιμάγου. Είναι περιτριγυρισμένος από τους μαθητές του. Πεθαίνει εξαιτίας των πειραμάτων που διεξήγαγε ως νεότερος αναζητώντας την αθανασία. Αντ' αυτού κατέληξε να δηλητηριαστεί. Αφού πεθαίνει ξυπνάει σε ένα άλλο νεότερο σώμα. Ανακαλύπτει ότι είναι ο δεύτερος γιος ενός δούκα. Φαίνεται ότι ο ευγενής πέθανε αφού τον απήγαγαν και τώρα ο αρχιμάγος κατοικεί στο σώμα του. Ο ευγενής είναι περίπου 14 ή 15 ετών. Αποδεικνύεται ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του νέου του σώματος ήταν ένας τεράστιος Ντικ. Ένα κακομαθημένο παλιόπαιδο που ήταν σκληρός με όλους όσους συναντούσε. Τώρα που ο αρχιμάγος έχει το σώμα του, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν ξέρει πραγματικά πού βρίσκεται ή γιατί βρίσκεται εδώ, αλλά παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα νεαρό σώμα, εξακολουθεί να έχει πολλές γνώσεις που λείπουν από τους νέους του ανθρώπους. Πρέπει να αποτρέψει τον λαό του από την πείνα, να χτίσει την πόλη του και πρέπει να τα κάνει όλα αυτά ενώ όλοι θυμούνται ακόμα πόσο μαλάκας ήταν κάποτε.
Γνωρίστε την Brianne, τη μικρότερη αδελφή της Starlight - καταπληκτική αδελφή που πραγματικά κλωτσάει πισινό, και κόρη δύο γονέων που είναι στο μαγικό συμβούλιο. Έτσι, όπως μπορείτε να μαντέψετε... το επώνυμό της της εξασφαλίζει αρκετή προσοχή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και ένα μοναδικό χάρισμα. Ταξιδεύει με ξόρκια και αυτό το εξαιρετικό χάρισμα την βάζει σε μπελάδες. LOL! Δεν μπορεί να το ελέγξει, οπότε φυσικά... καταλήγει σε περίεργα μέρη... σε ακατάλληλες στιγμές. Έτοιμοι για περισσότερα; Βυθιστείτε!
Η Οκτάβια βρίσκεται σε μια αποστολή να ανακαλύψει ποιος δολοφόνησε τον αδελφό της. Πάσχει από κάποιο είδος ψυχικής ασθένειας όπου δυσκολεύεται να νιώσει συναισθήματα που οι άλλοι άνθρωποι νιώθουν φυσιολογικά. Όλα δεν είναι όπως φαίνονται σε όλη τη διάρκεια, ακριβώς όταν η Οκτάβια έχει βρει ποιος σκότωσε τον αδελφό της, εμφανίζεται ένα άλλο στοιχείο που την κάνει να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της.