Η Φάλον βλέπει τον Τζούλιαν το πρώτο της απόγευμα στο Weeping Hollow και της εξάπτει την περιέργεια. Εκείνη έλκεται από εκείνον και εκείνος από εκείνη. Ωστόσο, ο Τζούλιαν είναι μέλος της οργάνωσης Norse Woods Coven και η Φάλον υποτίθεται ότι ανήκει στην οργάνωση Sacred Sea Coven. Οι δύο σπηλιές κατέληξαν στο Weeping Hollow αφού διέφυγαν από τις δίκες μαγισσών πριν από πολύ καιρό. Η καθεμία πήρε ξεχωριστή γη, αλλά συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα ξόρκι που κρύβει και προστατεύει την πόλη από τους ξένους. Αν και τώρα οι δύο φυλές μισούν η μία την άλλη. Η οικογένεια της μητέρας της Φάλον ήταν από τη μάγισσα των Νορβηγικών Δασών και ο πατέρας της από τη μάγισσα της Ιεράς Θάλασσας. Υπάρχει μεγάλη έχθρα μεταξύ των δύο και οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης υποθέτουν ότι η Φάλον ανήκει στην Ιερή Θάλασσα.
Η Lily Albright, είναι μια προφήτισσα σαν την Κασσάνδρα- αν και συχνά βλέπει σουρεαλιστικές ματιές του μέλλοντος, ποτέ δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εμφάνισή τους. Όταν όμως ένας κατά συρροή δολοφόνος βάζει στο στόχαστρο κάποιον που αγαπάει, η Λίλι αποφασίζει να προσπαθήσει να αποτρέψει τα απαίσια οράματά της για μια τελευταία φορά. Η αποφασιστικότητά της αυτή την οδηγεί σε ένα σκοτεινό μονοπάτι, όπου έρχεται αντιμέτωπη τόσο με τους ημι-κρατικά υποστηριζόμενους ευγονιστές της εποχής όσο και με την ανησυχητική κατανόηση ότι δεν θεωρούνται όλα τα θύματα εξίσου πολύτιμα από την αγγλική κοινωνία.
Ο Τιερί είναι ένας επικίνδυνος και σκοτεινός αντιήρωας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής ενός στριπτιτζάδικου που καλύπτει την πραγματική του δουλειά, το ξέπλυμα χρήματος για το καρτέλ. Με πρόσωπο και σώμα έκπτωτου αγγέλου και μια παγωμένη καρδιά κλειδωμένη μέσα του οι γυναίκες δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα απλό πήδημα, μέχρι που διασταυρώνεται με την ζωηρή και μυστηριώδη Κάρλι Τζέιμς, όχι μόνο σκηνικό ότι λέει ψέματα για το ποια είναι και γιατί έχει συντριβεί στο παλιό αρχοντικό Καρπεντιέ που ψιθυρίζεται ότι στοιχειώνεται όχι από έναν αλλά από δύο διαφορετικούς φόνους από το παρελθόν και το κακό που έλαβε χώρα. Αλλά και όταν κοιτάζει στα μάτια της, βλέπει όπως κι εκείνος ότι έχει δει τρομερά πράγματα και πίσω από τα όμορφα πράσινα μάτια της κρύβεται ένα βλέμμα στοιχειωτικής θλίψης. Από την πρώτη στιγμή μπαίνει στο πετσί του και η σεξουαλική έλξη είναι άμεση και πολύ εύφλεκτη. Η Σελέστ επέστρεψε για να πάρει απαντήσεις από το παρελθόν της, όχι για να γίνει αυτό το παιχνίδι των κακών αγοριών, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερα να αφήνεις το παρελθόν να φύγει. όμως η επιστροφή της Σελέστ στο νησί Σεβαλιέ δεν κεντρίζει μόνο το ενδιαφέρον του Τιερί, αλλά και του καρτέλ, και στη συνέχεια και του Τόντον, του τέρατος που στοιχειώνει τους εφιάλτες της.
Αφηγείται δύο ιστορίες- η μία διαδραματίζεται στο παρόν και η άλλη στη δεκαετία του 1920, αλλά συγχωνεύονται μεταξύ τους από την ιστορία και ένα στοιχειό στο αμαξοστάσιο του τσίρκου. Οι πρωταγωνιστές, ο Τσάντλερ στο παρόν και η Πίπα στη δεκαετία του 1920, στοιχειώνονται εξίσου από τα μυστήρια και τα μυστικά των εγκλημάτων στο The Watchman και στο τσίρκο Bonaventure. Ορισμένα μυστήρια χρειάζονται πραγματικά έναν αιώνα για να λυθούν και τα περισσότερα μυστικά πονάνε, ανεξάρτητα από το πότε ανακαλύπτονται.
Ένα μυστήριο δολοφονίας 70 ετών που παρακαλάει να λυθεί , θα υπάρξει δικαιοσύνη για μια νεαρή γυναίκα που δολοφονήθηκε τραγικά στο άνθος της ζωής της. 70 χρόνια αργότερα μια νεαρή γυναίκα γοητευμένη από την ιστορική υπόθεση αρχίζει να συνθέτει τα στοιχεία της υπόθεσης και ωχ τα οικογενειακά μυστικά που αποκαλύπτει. Ίσως η πόλη να μην ήταν τόσο αθώα όσο φαινόταν πριν από τόσα χρόνια.
"Η γιαγιά της αναστέναξε. 'Θα μάθεις πώς να επιβιώνεις από αυτό, Ματίλντα. Καμία γυναίκα δεν ζει μια ζωή αλώβητη. Αυτό είναι που μας κάνει δυνατές. Σπάμε και επιδιορθωνόμαστε, ξαναφτιάχνουμε κάθε φορά. Πρέπει, αλλιώς αυτό μας καταστρέφει"". Όταν η αδελφή της βρίσκεται δολοφονημένη, η Τίλι πρέπει να βρει τη δύναμη να ξεπεράσει τους εθισμούς της και να βρει ποιος ευθύνεται για το θάνατο της αδελφής της.
"Η μυθοπλασία δεν ήταν πάντα ένα ψέμα, αλλά μια αλήθεια που λέγεται παράλληλα με την πραγματική ζωή. Ένα χάπι συμβουλής μεταμφιεσμένο σε μια εύπεπτη ιστορία". Ο θάνατος χτυπάει απαλά την ξύλινη πόρτα της φυλακής των οφειλετών. Ο πατέρας της Aurelie Harcourt έχει ξαφνικά απελευθερωθεί από τα δεσμά που τον δένουν εδώ. Άφραγκος, αφήνει στην κόρη του μόνο δύο πράγματα μετά τον πρόωρο θάνατό του: το διάσημο ψευδώνυμό του Ναθάνιελ Ντρολ και μια συγκλονιστική σχέση με μια απρόσμενα πλούσια οικογένειά του. Χωρίς άλλη λύση, η Ορελί εγκαταλείπει το δωμάτιο του πύργου που μοιραζόταν για χρόνια με τον πατέρα της. Μια άμαξα την περιμένει στον σκοτεινό δρόμο έξω από τη φυλακή. Δύο κύριοι σέρνουν στην πλατφόρμα της άμαξας ένα βαρύ μπαούλο που περιέχει τα έργα του πατέρα της. Ο φόβος διαποτίζει την Aurelie, όπως και ο κατακλυσμός της βροχής που έχει πέσει πάνω τους. Στο επίκεντρο της μυστικότητας που τρώει την Ορελί είναι το τι συνέβη στη μητέρα της. Και ποιος εκτός από τη θεία Γιουντόρα μπορεί να γνωρίζει την πραγματική αλήθεια;
Η Ρεμπέκα Λέιν επέστρεψε στη γενέτειρά της μόνο για μια σύντομη επίσκεψη με τον αδελφό της Τζον... αλλά όταν εκείνος την εμπλέκει στο σχέδιό του να εκδώσει το μυθιστόρημά του και την στέλνει στο τοπικό μοναστήρι που έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο Swanford Abbey, καταλήγει να έρθει αντιμέτωπη με το απροσδόκητο, συμπεριλαμβανομένης της χαμένης αγάπης, των φαντασμάτων και του φόνου.
Η Cora Cutter, γεννημένη από μικτή φυλή και εκτός γάμου, μεγαλώνει από τη θεία της, αφού η μητέρα της πεθαίνει στη γέννα. Ο γιατρός, που έφτασε πολύ αργά για να σώσει τη μητέρα της, εξετάζει την Κόρα και δηλώνει ότι γεννήθηκε με δύο καρδιές. Αυτή η ανωμαλία είναι βέβαιο ότι θα επικηρύξει το κεφάλι της και θα βάλει τέλος στη ζωή της. Ως εκ τούτου, η Κόρα ανατρέφεται ως αγόρι για να προστατεύσει την πραγματική της ταυτότητα. Ζώντας πλέον στο Μανχάταν, το 1850, η Κόρα παρουσιάζεται ως δίδυμη. Με την ανδρική της μεταμφίεση, εκτελεί τη σωματική εργασία ενός Αναστάτη. Όταν η Κόρα εγκαταλείπει την ανδρική της προσωπικότητα, αναλαμβάνει το επιχειρηματικό μέρος της επιχείρησης. Η μυστική επιχείρηση εκταφής πτωμάτων, ειδικά εκείνων που, όπως η Κόρα, είναι ασυνήθιστα - ένα εκ γενετής σημάδι από λεκέδες από κρασί του πόρτ-μπορτ ή ένα κορίτσι που γεννήθηκε με ουρά, για παράδειγμα, αποφέρει πολλά χρήματα όταν πωλείται σε μουσεία αξιοπερίεργων. Η ίδια η Κόρα θα αποτελούσε ένα πρώτης τάξεως έκθεμα, γεγονός που, φυσικά, την καθιστά στόχο, ειδικά τώρα, που ένας δολοφόνος κυκλοφορεί εκεί έξω και επισπεύδει τους θανάτους όσων έχουν συγκεκριμένα μοναδικά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα. Ωστόσο, η επιχείρηση της Κόρα απειλείται από σκληρό ανταγωνισμό και οι φήμες που κυκλοφορούν για ένα κορίτσι με δύο καρδιές απειλούν να μειώσουν τα κέρδη της και να εκθέσουν το καλά φυλαγμένο μυστικό της!