Η ιστορία αρχίζει με την άφιξη του Ράιαν στη Νέα Ρώμη, ο οποίος ξεκινά την τρίτη του "διαδρομή", αφού απέτυχε στις δύο πρώτες. Αυτή τη φορά κάνει μια παράδοση. Καθώς πεθαίνει στο χέρι ενός δολοφόνου που επιτέθηκε στον παραλήπτη της παράδοσής του. Κι έτσι στέλνεται πίσω στο χρόνο, στην τέταρτη διαδρομή του, όπου καταφέρνει να πιάσει τον δολοφόνο απροετοίμαστο.
Οι κακοποιοί έχουν ανατρέψει τους ήρωες και έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης όπου ζει ο Φέλιξ. Εκτός από τη νομιμοποίηση της δουλείας και πάλι και όλων των ειδών των άλλων βλαβών, ο μυστηριώδης άρχοντας των κακοποιών της πόλης εξακολουθεί να αποδεικνύεται εκπληκτικά δημοφιλής στον κόσμο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η τοπική οικονομία ανθίζει και πάλι, καθώς και στο ότι μειώνει το ποσοστό εγκληματικότητας και εφαρμόζει ένα καθολικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης για όλους υπό την εξουσία του. Όχι ότι όλα αυτά έχουν σημασία για τον Φέλιξ. Προσπαθεί απλώς να επιβιώσει στη δουλειά του ως διευθυντής εστιατορίου γρήγορου φαγητού. Η υπερδύναμή του, η μεταμόρφωση, είναι καλή στη θεωρία, αλλά όχι και τόσο στην πράξη, καθώς ο Φέλιξ δεν είναι αρκετά ισχυρός για να κάνει κάτι αξιόλογο με το χάρισμά του! Όλα αυτά αλλάζουν όταν ένα μπέρδεμα σε μια συμφωνία στη μαύρη αγορά έχει ως αποτέλεσμα ο Φίλιξ να καταλήξει στην κατοχή ενός βαριά τραυματισμένου σκλάβου υπερήρωα αντί για το φορτίο μετάλλων που προσπαθούσε να αγοράσει. Ενώ προσπαθεί να θεραπεύσει τον τραυματισμένο υπερήρωα, ο Φέλιξ συνειδητοποιεί ότι μπορεί να απορροφήσει τις δυνάμεις τους για να ενισχύσει τις δικές του. Έτσι ξεκινά το νέο του σχέδιο να σκλαβώσει ένα μάτσο υπερδυνάμεις και να δημιουργήσει τη δική του εταιρική αυτοκρατορία!
Ο Μάιλς εργάζεται για μια διαφημιστική εταιρεία με συμβόλαιο με το Γραφείο Υπερηρώων (BSH). Μέσω αυτού καταλήγει με μια "επικήρυξη" για κάποιον που θα δώσει ένα μήνυμα στον Demon, έναν υπερκακοποιό που είναι γνωστό ότι βασικά σκοτώνει όποιον/ότι πλησιάζει πολύ κοντά του. Το BSH χρειάζεται τον Demon γιατί χρειάζεται αυτή τη δύναμη - τα βακτήρια έχουν μολυνθεί από τον ιό των υπερηρώων και εξαπλώνονται στην πόλη και σκοτώνουν - λειτουργούν κάπως σαν τους Borg σε αυτό, ένα "πράγμα" μπορεί να τους σκοτώσει αλλά μόνο μέχρι να εξαπλωθεί η "γνώση" και τα βακτήρια να αποκτήσουν ανοσία σε ό,τι είναι αυτό το "πράγμα" (εκτός από τη φωτιά και κάτι που φέρνει ο Demon στο πάρτι). Τόσο επειδή είναι μια δικαιολογία για να μην πάει σε ένα πάρτι στο οποίο προσπαθεί να τον σύρει ο συνάδελφός του, όσο και επειδή θεωρεί ότι όποιος πλησίαζε πραγματικά τον Demon θα πέθαινε, ο Miles αποφασίζει να παραδώσει ο ίδιος το μήνυμα για να επικοινωνήσει με την BSH απευθείας στον Demon. Επειδή, ξέρετε, υποψιάζεται ότι δεν θα σκοτωθεί.
Η Εύα, η μητέρα της οποίας τους έχει αναγκάσει να τρέχουν σε όλη της τη ζωή, δεν επιτρέπεται ποτέ να μείνει σε ένα μέρος για περισσότερο από μερικούς μήνες, πλαστογραφούν έγγραφα για να πλαστογραφήσουν την ταυτότητά τους και δεν της επιτρέπεται να έχει παρά μόνο επιφανειακές σχέσεις με ανθρώπους που συναντά. Το γιατί τρέχουν ήταν πάντα μυστικό, η Εύα δεν ξέρει γιατί δεν της επιτρέπεται να ζήσει τη ζωή της. Αλλά οι συνθήκες αλλάζουν και βρίσκεται σε ένα σχολείο που έχει μεγάλο πληθυσμό μεταβλητών. Οι Variants σε αυτόν τον κόσμο είναι ό,τι είναι οι μεταλλαγμένοι για τους X-men, και η Εύα πάντα ενδιαφερόταν να τους μελετήσει. Εδώ, συναντά κάποιες Παραλλαγές που νιώθει ότι την ελκύουν, και ο λόγος που έπρεπε να το σκάσει αρχίζει να γίνεται ανιστόρητος.
Ο Σεμπάστιαν Φροστ παραδίδεται σε έναν νέο κόσμο από τη θεά Σάλια. Θέλει να γίνει κήρυκας. Εκείνος συμφωνεί, αλλά της λέει ότι θα ήταν απαίσιος κήρυκας, καθώς δεν είναι καλός άνθρωπος. Καταλήγει σε έναν νέο κόσμο και μαθαίνει ότι η Σαχλία είναι η θεά του έρωτα σε μια ομάδα ξωτικών γυναικών. Οι οπαδοί της Σάλια θεωρούνται καταραμένοι ως γρουσούζες. Κανείς δεν τους θέλει κοντά του. Σε αυτόν τον κόσμο όλοι οι υπάνθρωποι θεωρούνται αηδιαστικοί, συμπεριλαμβανομένων των ξωτικών και ειδικά των οπαδών της Σάλια. Αυτά τα ξωτικά είναι οι πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο και ο Frost δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να το δει αυτό. Αρχίζει να κάνει σεξ με τα ξωτικά και τον χαρακτηρίζουν γαμιόλη των ξωτικών, κάτι που υποτίθεται ότι θεωρείται η χειρότερη προσβολή που μπορεί να κάνει κάποιος. Ο Φροστ δεν νοιάζεται. Θα κάνει σεξ με όμορφες γυναίκες που θα κάνουν τα πάντα γι' αυτόν. Έτσι, ενώ ο Frost δεν είναι καλός άνθρωπος, καταλήγει να είναι ένας σπουδαίος Herald επειδή το μόνο που θέλει να κάνει είναι να κάνει σεξ με όμορφες γυναίκες και να τις προστατεύει. Νομίζει ότι επειδή έχει σκοτώσει ένα σωρό ανθρώπους που τους επιτέθηκαν και δεν αισθάνεται άσχημα γι' αυτό και κοιμάται με όλους, αυτό τον κάνει κακό άνθρωπο.