A történet azzal kezdődik, hogy Ryan megérkezik Új-Rómába, és megkezdi harmadik "futását", miután az első kettőt elbukta. Ezúttal egy szállítmányt visz el. Ahogy meghal egy bérgyilkos kezében, aki megtámadta a szállítmánya címzettjét. Így hát visszaküldik az időben, a negyedik futására, ahol sikerül meglepnie a bérgyilkost.
Miles egy reklámcégnek dolgozik, amely a Szuperhősök Hivatalával (BSH) áll szerződésben. Ezen keresztül kerül egy "vérdíjjal", hogy valaki átadjon egy üzenetet Démonnak, egy szupergonosznak, aki arról ismert, hogy alapvetően mindenkit/valamit megöl, aki túl közel kerül hozzá. A BSH-nak azért van szüksége Démonra, mert szükségük van erre a hatalomra - a baktériumok megfertőződtek a szuperhős vírussal, és terjednek a városban, és gyilkolnak - kicsit úgy viselkednek, mint a Borg, hogy egy "dolog" megölheti őket, de csak addig, amíg a "tudás" elterjed, és a baktérium immunis lesz arra, ami az a "dolog" (kivéve a tüzet, és valamit, amit Démon hoz a buliba). Egyrészt azért, mert ez egy ürügy arra, hogy ne menjen el a partira, ahová a munkatársa próbálja elrángatni, másrészt mert úgy gondolja, hogy bárki, aki ténylegesen megközelítené Démont, meghalna, Miles úgy dönt, hogy maga adja át az üzenetet, hogy közvetlenül Démonnak adja át a BSH-val való kapcsolatfelvételt. Mert gyanítja, hogy nem fogják megölni.
A gonosztevők megbuktatták a hősöket, és átvették az irányítást a város felett, ahol Felix él. Amellett, hogy újra legalizálták a rabszolgaságot és mindenféle más rosszaságot, a város titokzatos gonosztevő főura még mindig meglepően népszerűnek bizonyul az emberek körében. Főleg annak köszönhetően, hogy újra fellendítette a helyi gazdaságot, valamint csökkentette a bűnözési rátát és bevezetett egy általános egészségügyi rendszert, amely mindenki számára elérhetővé vált az uralma alatt. Nem mintha ezek a dolgok igazán számítanának Felixnek. Ő csak próbál túlélni a gyorsétteremvezetői munkájában. A transzmutációs szuperképessége elméletben jó, de a gyakorlatban nem annyira, mivel Felix nem elég erős ahhoz, hogy bármi érdemlegeset tegyen a képességével! Mindez megváltozik, amikor egy feketepiaci üzlet során Felix egy súlyosan sérült szuperhős rabszolga birtokába kerül, nem pedig a fémszállítmányhoz, amit meg akart venni. Miközben megpróbálja meggyógyítani a sérült szuperhőst, Felix rájön, hogy a saját erejét növelni tudja. Így kezdődik új terve, hogy rabszolgasorba taszít egy csomó szupererőt birtokló egyént, és létrehozza saját cégbirodalmát!
Sebastian Frostot Shalia istennő egy új világba szállítja. Azt akarja, hogy ő legyen a hírnök. A férfi beleegyezik, de azt mondja neki, hogy szörnyű hírnök lenne, mivel nem jó ember. Egy új világban köt ki, és megtudja, hogy Sahlia a szerelem istennője egy csapat elf nőnek. Shalia követői úgy tartják, hogy elátkozottak, mert balszerencsét hoznak. Senki sem akarja, hogy a közelükben legyenek. Ebben a világban minden alantas ember undorítónak számít, beleértve az elfeket és különösen Shalia követőit. Ezek az elfek a legszebb nők a világon, és Frost nem érti, miért nem látja ezt senki más. Elkezd szexelni a tündékkel, és elfbaszónak bélyegzik, ami állítólag a legrosszabb sértésnek számít, amit egy ember adhat. Frostot ez nem érdekli. Szexelhet gyönyörű nőkkel, akik bármit megtesznek érte. Tehát bár Frost nem jó ember, végül mégis nagyszerű Herald lesz belőle, mert csak szexelni akar gyönyörű nőkkel és megvédeni őket. Azt hiszi, hogy azért, mert megölt egy csomó embert, akik megtámadták őket, és nem érzi magát rosszul miatta, és mindenkivel lefekszik, ettől rossz ember lesz.
Eve, akit az anyja egész életében menekülésre kényszerített, soha nem maradhat néhány hónapnál tovább egy helyen, okmányokat hamisítanak, hogy meghamisítsák a személyazonosságukat, és nem engedik, hogy a felszínes kapcsolatokon kívül más kapcsolata legyen azokkal, akikkel találkozik. Hogy miért menekülnek, az mindig is titok volt, Eve nem tudja, miért nem engedik neki, hogy élje az életét. De a körülmények megváltoznak, és egy olyan iskolában találja magát, ahol nagyszámú Variáns populáció él. A Változók ebben a világban olyanok, mint az X-menben a mutánsok, és Eve-et mindig is érdekelte a tanulmányozásuk. Itt találkozik néhány Változóval, akikhez vonzódást érez, és az ok, amiért menekülnie kellett, kezd megtéríthetetlen lenni.